新浪美股 北京时间2日晚FT刊文称,周一为给收购社交网络领英(LinkedIn(192.28, 0.02, 0.01%))提供资金,微软(57.17, 0.20, 0.35%)发行近200亿美元债券,其规模在企业债券发行史上排名第五,为固定收益投资人注入一剂强心针。
作为美国仅有的两家获标普AAA评级的企业之一,微软此次发售债券获得了寻求收益的投资组合经理的热烈欢迎。当前有数万亿美元主权和企业债券都是在零利率以下交易的。
微软CEO纳德拉(中)与领英创始人合影
据该交易的三名知情人表示,微软此次发行的债券分七种年限,发行规模为197.5亿美元。这家美国软件制造商在今年6月同意以260亿美元收购领英,这是微软首席执行官萨蒂亚-纳德拉为恢复增长作出的努力的一部分。
微软此次债券发行认购规模超过500亿美元,需求最强的为10年期和30年期债券。此次债券为固定收益率,到期年限在3年期至40年期之间,发行规模仅次于Verizon、百威英博(124.19, 0.54, 0.44%)、阿特维斯(Actavis)和戴尔此前的售债。
该交易包括40亿美元10年期债券,利率高于基准美国国债90个基点,约为2.4%。此次新发30年期债券利率为3.73%,较2045年到期的现有债券高出5个基点。
尽管微软债务负担明显加重,但标普和穆迪在周一都再次重申对微软的AAA级评级。
美银美林、摩根大通(64.43, -0.23, -0.36%)和富国银行(47.74, 0.17, 0.36%)牵头此次债券的发行工作。 |